poznaj

phinance

Twój spokój i bezpieczeństwo finansowe jest najważniejsze. Naszym celem jest zapewnienie Tobie równowagi finansowej.

Jesteśmy największą niezależną firmą pośrednictwa finansowego, której misją jest zabezpieczenie spokoju finansowego naszych Klientów. Za pośrednictwem kadry o najwyższych kwalifikacjach już od 14 lat na rynku zapewniamy kompleksowe usługi finansowe: inwestycje i oszczędności, ubezpieczenia oraz kredyty i leasingi.


spójrz

na liczby

530

wykwalifikowanych specjalistów

30

oddziałów w całej Polsce

260

produktów finansowych

45

instytucji finansowych

345 000

Klientów zaufało Phinance


Profesjonalne

planowanie finansowe

1

POMOC W BIEŻĄCEJ OBSŁUDZE

Będziemy służyli pomocą w bieżących tematach związanych z zawartymi umowami, zmianami Twojej sytuacji finansowej lub sytuacji rynkowej. Wesprzemy Cię również w formalnościach, kwestiach operacyjnych związanych z finansami.

2

ODPOWIEDŹ NA ZACHODZĄCE ZMIANY

Stale będziemy monitorować zmieniającą się sytuację Twoją oraz rynkową i będziemy proponowali odpowiednie dla zachodzących zmian rozwiązania finansowe.

3

OSOBISTA ANALIZA FINANSOWA

Określimy Twoje potrzeby i zbierzemy niezbędne informacje do określenia
Twojej bieżącej sytuacji finansowej.

4

OPTYMALIZACJA ZAWARTYCH UMÓW

Zweryfikujemy posiadane przez Ciebie produkty finansowe i omówimy korzystniejsze rozwiązania.

5

PLAN FINANSOWY

Określimy Twoje możliwości i przyszłe cele. Całość przełożymy na konkretny plan finansowy, który pozwoli je osiągnąć.


Innowacyjność

Innowacyjność w podejściu do biznesu i wsłuchanie się w potrzeby Klientów pozwoliły na stworzenie szerokiej gamy produktów z rodziny „Brainpower by Phinance”. Są to unikalne na rynku finansowym usługi stworzone po to, by jak najtrafniej odpowiadać na zmieniające się potrzeby Klientów na rynku finansowym.

Zasady

Jednym z najważniejszych filarów naszej działalności jest kompleksowy kodeks etyczny „Zasady dobrej praktyki”. Jest to obowiązujący wszystkich pracowników zespół podstawowych wartości i opartych na nich standardów postępowania, jakimi kierujemy się w swojej działalności.

Jakość

W ciągu lat Phinance zwiększa efektywność prowadzonych strategii dzięki wdrożeniu rozwiniętego systemu zarządzania CRM, narzędziom komunikacyjnym Extranet oraz System Direct. Ponadto zostały wdrożone rozwiązania umożliwiające najwyższy poziom obsługi poprzez utworzenie działu obsługi klienta Service Center, a także gwarancję stałej obsługi Service Level Agreement.

Kontrola

Działalność Phinance jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


co możesz zyskać

dzięki doradcy finansowemu

1

Doradca zoptymalizuje Twoje obecne umowy finansowe. Sprawdzi czy są to najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania w danej cenie.

2

Doradca pomoże w planowaniu finansowym pod kątem realizacji Twoich długoterminowych celów.

3

Doradca zapewni optymalne bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie, Twojej rodziny i Twojego majątku.

4

Doradca przyspieszy i ułatwi korzystanie z usług finansowych w „jednym miejscu”.


Partnerzy

We współpracy z Klientami korzystamy obecnie z produktów wyselekcjonowanych z oferty poniższych instytucji finansowych: